กลยุทธ์การจัดซื้อหน่วยความจำเชิงรุกของ Apple มีส่วนทำให้เกิดการขาดแคลนทั่วโลก ผู้บริหารของ Micron กล่าว

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกต้องต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีผลกระทบกระเพื่อมต่อภาคส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ยานยนต์ และศูนย์ข้อมูล ในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารระดับสูงของ Micron Technology ชี้ว่ากลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุกของ Apple นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านอุปทานเหล่านี้ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับไดนามิกที่ซับซ้อนของตลาดหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์

ความเป็นมา: ปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำทั่วโลก

การขาดแคลนชิปหน่วยความจำซึ่งเริ่มขึ้นประมาณปี 2019 และรุนแรงขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้สร้างความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับผู้ผลิตทั่วโลก DRAM (หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มแบบไดนามิก) และหน่วยความจำแฟลช NAND ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน ต้องเผชิญกับอุปทานที่มีข้อจำกัดซึ่งแซงหน้าความต้องการ ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นและความล่าช้าในการผลิตทั่วทั้งอุตสาหกรรม

ปัญหาการขาดแคลนนี้มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่:

• การหยุดชะงักของการผลิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
• ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์ข้อมูลและการประมวลผลแบบคลาวด์
• ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน
• ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในช่วงล็อกดาวน์
• การกักตุนเชิงกลยุทธ์โดยผู้ซื้อรายใหญ่

การเปิดเผยของผู้บริหาร Micron

ในการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาระหว่างการประชุมอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ Sumit Sadana ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ Micron Technology ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนว่ากลยุทธ์การจัดซื้อของ Apple มีอิทธิพลต่อตลาดหน่วยความจำอย่างไร Sadana แนะนำว่าแนวทางปฏิบัติของ Apple ในการจัดสรรหน่วยความจำจำนวนมากล่วงหน้าก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้สร้างผลกระทบทั่วทั้งอุตสาหกรรม

"เมื่อบริษัทในระดับ Apple มุ่งมั่นที่จะซื้อส่วนสำคัญของกำลังการผลิตของซัพพลายเออร์ล่วงหน้าหลายปี ย่อมจะจำกัดความพร้อมสำหรับผู้ผลิตรายอื่น" Sadana อธิบาย "กลยุทธ์การซื้อล่วงหน้านี้ แม้จะมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานของ Apple แต่ก็มีส่วนทำให้ตลาดตึงตัวในวงกว้างมากขึ้นอย่างที่เราเคยประสบมา"

กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างของ Apple

Apple มีชื่อเสียงมายาวนานในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงรุก โดยการเจรจาต่อรองการซื้อในปริมาณมากเพื่อรักษาส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ยอดนิยม ความสามารถของบริษัทในการทำข้อตกลงหลายปีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับผู้ผลิตหน่วยความจำอย่าง Samsung, SK Hynix และ Micron เอง ทำให้ Apple ได้รับการดูแลเป็นพิเศษและเข้าถึงอุปทานที่มีจำกัด

ตารางต่อไปนี้แสดงขนาดการซื้อส่วนประกอบหน่วยความจำของ Apple เทียบกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆ:

ผลกระทบทั่วทั้งอุตสาหกรรม

ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดซื้อของ Apple ขยายไปไกลกว่าข้อจำกัดด้านอุปทานทั่วไป ตามที่นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมระบุว่า ความสามารถของบริษัทในการล็อกปริมาณมากได้สร้างระบบที่แบ่งเป็นระดับในตลาดหน่วยความจำ ซึ่งผู้เล่นรายใหญ่ที่มีกระเป๋าลึกกว่าสามารถรักษาความปลอดภัยส่วนประกอบต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือมากกว่าคู่แข่งรายเล็ก

สิ่งนี้มีผลกระทบหลายประการ:

• ราคาที่สูงขึ้นสำหรับผู้ผลิตรายย่อยที่แย่งชิงอุปทานที่เหลืออยู่
• นวัตกรรมที่ลดลงในกลุ่มบริษัทขนาดเล็กที่ประสบปัญหาในการรักษาความปลอดภัยส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
• เร่งการรวมตัวในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเมื่อมีผู้เล่นรายเล็กถูกซื้อหรือถูกบังคับให้ออก
• เพิ่มแรงกดดันให้กับผู้ผลิตหน่วยความจำในการขยายกำลังการผลิต ซึ่งต้องใช้เวลาและเงินทุนจำนวนมาก

ภาคยานยนต์และ IoT ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ

อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วด้วยความต้องการหน่วยความจำในระบบสาระบันเทิง ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) และระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นพิเศษ ในทำนองเดียวกัน ภาคส่วนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่งอาศัยหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจำนวนนับไม่ถ้วน ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยส่วนประกอบต่างๆ

"เมื่อ Apple ตกลงที่จะซื้อ 20% ของเอาต์พุต NAND ของผู้ผลิตในช่วงสามปีข้างหน้า อุปทานนั้นจะไม่มีให้สำหรับการใช้งานในยานยนต์หรือ IoT" Dr. Evelyn Reed นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของ TechInsights อธิบาย "ภาคส่วนเหล่านี้ถูกบังคับให้ชะลอการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ประนีประนอมกับฟีเจอร์ต่างๆ หรือจ่ายเบี้ยประกันภัยในตลาดสปอต"

การตอบรับจาก Apple และพันธมิตรในอุตสาหกรรม

Apple ไม่ได้ตอบโดยตรงต่อความคิดเห็นของผู้บริหารของ Micron เกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้บริษัทได้ปกป้องแนวทางปฏิบัติด้านห่วงโซ่อุปทานตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพร้อมจำหน่ายของลูกค้า โดยทั่วไป Apple จะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์หรือกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ

ผู้ผลิตหน่วยความจำต่างยอมรับถึงความท้าทายในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย แต่ก็แสดงความขอบคุณต่อธุรกิจของ Apple “Apple เป็นพันธมิตรที่มีคุณค่า และความมุ่งมั่นในระยะยาวของพวกเขาทำให้การวางแผนของเรามีความมั่นคง” โฆษกแผนกหน่วยความจำของ Samsung กล่าว "เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายขีดความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคน"

กลุ่มอุตสาหกรรมเรียกร้องให้มีความโปร่งใสมากขึ้นในการจัดสรรส่วนประกอบและแนวทางการทำงานร่วมกันมากขึ้นในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้เสนอโครงการริเริ่มหลายประการเพื่อปรับปรุงการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานและการกระจายส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยุติธรรม

แนวโน้มในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เนื่องจากอุตสาหกรรมหน่วยความจำยังคงลงทุนในโรงงานผลิตใหม่ คาดว่าสถานการณ์ด้านอุปทานจะค่อยๆ ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าความไม่สมดุลของโครงสร้างจะยังคงมีอยู่เนื่องจากการประหยัดขั้นพื้นฐานของการผลิตหน่วยความจำ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและการประหยัดจากขนาด

ตารางต่อไปนี้สรุปแนวโน้มตลาดหน่วยความจำที่คาดการณ์ไว้ในปีต่อๆ ไป:

บริษัท	การใช้จ่ายส่วนประกอบหน่วยความจำรายปี (โดยประมาณ)	ระยะเวลาในการสั่งซื้อโดยทั่วไป	ซัพพลายเออร์หน่วยความจำหลัก
แอปเปิล	$15-20 พันล้านดอลลาร์	3-5 ปี	ซัมซุง, เอสเค ไฮนิกซ์, ไมครอน, คิโอเซีย
ซัมซุง	$12-15 พันล้านดอลลาร์	2-3 ปี	ภายใน, SK Hynix, ไมครอน
กูเกิล	$4-6 พันล้าน	1-2 ปี	ซัมซุง, เอสเค ไฮนิกซ์, ไมครอน
ไมโครซอฟต์	3-5 พันล้านดอลลาร์	1-2 ปี	ซัมซุง, เอสเค ไฮนิกซ์, ไมครอน
อเมซอน	5-7 พันล้านดอลลาร์	1-3 ปี	Samsung, SK Hynix, Micron, Western Digital

โซลูชั่นที่เกิดขึ้นใหม่และการปรับตัวของอุตสาหกรรม

เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ จึงมีกลยุทธ์หลายประการเกิดขึ้นเพื่อจัดการกับข้อจำกัดในการจัดหาหน่วยความจำ:

• การพัฒนาเทคโนโลยีหน่วยความจำทางเลือก (MRAM, ReRAM, PCRAM) ที่สามารถเสริม DRAM และ NAND แบบดั้งเดิมได้
• เพิ่มการลงทุนในโครงการรีไซเคิลและตกแต่งหน่วยความจำ
• การริเริ่มในอุตสาหกรรมที่ร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันความสามารถในช่วงที่มีความต้องการพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด
• มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของหน่วยความจำและการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มากขึ้น
• การกระจายความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์โดยบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งที่มาเดียว

การวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญและมุมมองของอุตสาหกรรม

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเสนอมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานการณ์ แม้จะรับทราบถึงผลกระทบที่สำคัญของ Apple ต่อตลาดหน่วยความจำ หลายคนก็เน้นย้ำว่าปัญหาการขาดแคลนเป็นปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ

"กลยุทธ์การจัดซื้อของ Apple ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของตลาดหน่วยความจำอย่างแน่นอน" Michael Gallagher ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ของ IC Insights กล่าว "อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการขาดแคลนมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของความต้องการอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายภาคส่วน รวมกับความท้าทายโดยธรรมชาติของการขยายขนาดการผลิตหน่วยความจำ"

คนอื่นๆ แนะนำว่าสถานการณ์ปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการแก้ไขที่จำเป็นในอุตสาหกรรมที่เคยประสบกับวงจรการเติบโตอย่างรวดเร็วในอดีต “ตลาดหน่วยความจำมีวงจรอยู่เสมอ” ดร. ลิซ่า หวัง อดีตผู้บริหารบริษัทหน่วยความจำและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาในอุตสาหกรรม อธิบาย "การขาดแคลนในปัจจุบันอาจเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาวของอุตสาหกรรมโดยการส่งเสริมแนวทางการลงทุนที่ยั่งยืนมากขึ้น และการจัดแนวระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่ดีขึ้น"

บทสรุป

การเปิดเผยโดยผู้บริหารของ Micron เกี่ยวกับบทบาทของ Apple ในเรื่องปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่และซัพพลายเออร์ส่วนประกอบในระบบนิเวศเทคโนโลยีระดับโลกในปัจจุบัน แม้ว่ากลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุกของ Apple มีส่วนทำให้เกิดข้อจำกัดด้านอุปทานอย่างไม่ต้องสงสัย การขาดแคลนหน่วยความจำยังคงเป็นปัญหาหลายแง่มุมที่ได้รับแรงหนุนจากการหยุดชะงักของโรคระบาด ความต้องการที่เพิ่มขึ้น และเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ในขณะที่อุตสาหกรรมก้าวไปข้างหน้า ความท้าทายคือการพัฒนาแนวทางที่ยั่งยืนและเท่าเทียมมากขึ้นในการจัดสรรส่วนประกอบที่สร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Apple กับความต้องการของผู้ผลิตรายเล็กและภาคส่วนเกิดใหม่ ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีการผลิตและกำลังการผลิตใหม่ ตลาดหน่วยความจำคาดว่าจะค่อยๆ มีเสถียรภาพ แต่บทเรียนจากช่วงเวลานี้มีแนวโน้มที่จะกำหนดกลยุทธ์ด้านห่วงโซ่อุปทานในปีต่อๆ ไป

สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ การขาดแคลนหน่วยความจำส่งผลให้ราคาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้น และความล่าช้าในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นครั้งคราว เมื่อสภาพการจัดหาดีขึ้น แรงกดดันเหล่านี้ก็น่าจะผ่อนคลายลง แต่อุตสาหกรรมจะต้องระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันความไม่สมดุลในอนาคตที่อาจขัดขวางระบบนิเวศของเทคโนโลยีอีกครั้ง

ผู้บริหารของ Micron แนะนำว่ากลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุกของ Apple ช่วยกระตุ้นการขาดแคลนหน่วยความจำ https://ift.tt/t6Iwpzc ผู้บริหารของ Micron แนะนำว่ากลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุกของ Apple ช่วยกระตุ้นการขาดแคลนหน่วยความจำ https://ift.tt/t6Iwpzc

ปี	การเติบโตของตลาดหน่วยความจำที่คาดการณ์ไว้	ความจุใหม่กำลังจะออนไลน์	สมดุลอุปสงค์/อุปทานที่คาดหวัง
2023	8-12%	เพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน DRAM, NAND	แน่น กำลังปรับปรุง
2024	10-15%	การขยายตัวของ NAND ที่สำคัญ	สมดุลกับอุปทานล้นตลาดเล็กน้อย
2025	12-18%	สิ่งอำนวยความสะดวก DRAM ใหม่ใช้งานได้	สมดุล
2026	15-20%	การผลิตโหนดขั้นสูง	อาจมีอุปทานล้นตลาด