Агрессивная тактика закупок памяти Apple способствовала глобальному дефициту памяти, говорит руководитель Micron
Мировая технологическая индустрия уже несколько лет борется с постоянной нехваткой памяти, что оказывает влияние на секторы бытовой электроники, автомобилестроения и центров обработки данных. В недавнем интервью высокопоставленный руководитель Micron Technology указал на агрессивную стратегию закупок Apple как на важный фактор, способствующий ограничению поставок, что позволило по-новому взглянуть на сложную динамику рынка полупроводниковой памяти.
Предыстория: глобальная нехватка памяти
Дефицит чипов памяти, который начался примерно в 2019 году и усилился во время пандемии COVID-19, создал беспрецедентные проблемы для производителей во всем мире. DRAM (динамическая память произвольного доступа) и флэш-память NAND — важнейшие компоненты смартфонов, компьютеров, серверов и множества других устройств — столкнулись с ограниченным предложением, которое опережало спрос, что привело к росту цен и задержкам производства во всей отрасли.
Этот дефицит объясняется несколькими факторами, в том числе:
Перебои в производстве, связанные с COVID-19.
Растущий спрос со стороны центров обработки данных и облачных вычислений.
Узкие места в цепочке поставок.
Повышение потребительского спроса на электронику во время карантина.
Стратегическое накопление крупными покупателями.
Откровения руководителя Micron
В откровенной дискуссии на недавней отраслевой конференции Сумит Садана, директор по бизнесу Micron Technology, предоставил беспрецедентное понимание того, как стратегия закупок Apple повлияла на рынок памяти. Садана предположил, что практика Apple по обеспечению массового выделения памяти задолго до запуска продуктов вызвала волновой эффект во всей отрасли.
"Когда компания масштаба Apple берет на себя обязательство закупить значительную часть мощностей поставщика на несколько лет вперед, это естественным образом ограничивает доступность для других производителей", - объяснил Садана. «Эта стратегия форвардных закупок, хотя и эффективна для безопасности цепочки поставок Apple, способствует более широкой напряженности рынка, с которой мы столкнулись».
Стратегия закупок Apple
Apple уже давно известна своим агрессивным управлением цепочками поставок и проведением переговоров о крупных закупках для обеспечения безопасности компонентов для своих популярных продуктов. Способность компании заключать многолетние многомиллиардные сделки с производителями памяти, такими как Samsung, SK Hynix и Micron, предоставила Apple преференциальный режим и доступ к ограниченным поставкам.
В следующей таблице показаны масштабы закупок компонентов памяти Apple по сравнению с другими крупными технологическими компаниями:
| Компания |
Годовые расходы на компонент памяти (приблизительно) |
Типичное время выполнения покупки |
Поставщики первичной памяти |
Яблоко |
15–20 миллиардов долларов |
3–5 лет |
Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia |
Самсунг |
12–15 миллиардов долларов |
2–3 года |
Внутренний, SK Hynix, Micron |
Google |
4–6 миллиардов долларов |
1–2 года |
Samsung, SK Hynix, Micron |
Майкрософт |
3–5 миллиардов долларов |
1–2 года |
Samsung, SK Hynix, Micron |
Амазонка |
5–7 миллиардов долларов |
1–3 года |
Samsung, SK Hynix, Micron, Western Digital |
Влияние на всю отрасль
Эффект закупочной стратегии Apple выходит за рамки простых ограничений поставок. По мнению отраслевых аналитиков, способность компании фиксировать большие объемы создала многоуровневую систему на рынке памяти, где более крупные игроки с более глубокими карманами могут обеспечить компоненты более надежно, чем более мелкие конкуренты.
Это имеет несколько последствий:
Более высокие цены для мелких производителей, которые конкурируют за оставшееся предложение.
Сокращение инноваций среди небольших компаний, которые изо всех сил пытаются обеспечить компоненты для новых продуктов.
Ускоренная консолидация в технологической отрасли по мере поглощения или вытеснения более мелких игроков.
Усиление давления на производителей памяти с целью расширения емкости, что требует значительного времени и капитала.
Особенно пострадали автомобильная промышленность и сектор Интернета вещей
Особенно сильно пострадала автомобильная промышленность, которая переживает стремительную цифровизацию с ростом требований к памяти в информационно-развлекательных системах, передовых системах помощи водителю (ADAS) и элементах управления электромобилями. Аналогичным образом, сектор Интернета вещей (IoT), который использует память для бесчисленного количества подключенных устройств, столкнулся с серьезными проблемами с защитой компонентов.
"Когда Apple обязуется закупать 20 % продукции NAND у производителя в течение следующих трех лет, эти поставки просто недоступны для автомобильной промышленности или приложений Интернета вещей", – объяснила д-р Эвелин Рид, аналитик полупроводниковой отрасли компании TechInsights. «Эти сектора были вынуждены либо отложить запуск продуктов, пойти на компромисс в отношении функций, либо платить надбавки на спотовом рынке».
Ответ Apple и отраслевых партнеров
Apple не ответила напрямую на комментарии руководства Micron относительно их тактики закупок. Однако ранее компания защищала свою практику цепочки поставок как необходимую для обеспечения качества и доступности продукции для своих клиентов. Apple обычно не комментирует конкретные отношения с поставщиками или стратегии закупок.
Производители памяти, осознавая трудности удовлетворения разнообразных требований, выразили признательность Apple за ее работу. «Apple — ценный партнер, и их долгосрочные обязательства обеспечивают стабильность нашего планирования», — заявил представитель подразделения памяти Samsung. «Мы постоянно работаем над расширением возможностей, чтобы удовлетворить потребности всех наших клиентов».
Промышленные группы призывают к большей прозрачности в распределении компонентов и более совместным подходам к управлению цепочками поставок. Ассоциация полупроводниковой промышленности предложила несколько инициатив, направленных на улучшение прозрачности цепочки поставок и справедливое распределение критически важных компонентов.
Перспективы на будущее и динамика рынка
Поскольку индустрия памяти продолжает инвестировать в новые производственные мощности, ожидается, что ситуация с поставками постепенно улучшится. Однако эксперты прогнозируют, что структурные дисбалансы будут сохраняться из-за фундаментальной экономики производства памяти, которая требует огромных капиталовложений и эффекта масштаба.
В следующей таблице представлены прогнозируемые тенденции рынка памяти на ближайшие годы:
| Год |
Прогнозируемый рост рынка памяти |
Новые возможности в сети |
Ожидаемый баланс спроса и предложения |
2023 |
8–12% |
Умеренное увеличение DRAM, NAND |
Напряжённо, улучшается |
2024 |
10–15 % |
Значительное расширение NAND |
Сбалансировано или слегка перенасыщено |
2025 |
12–18% |
Новые возможности DRAM работают |
Сбалансированный |
2026 |
15–20 % |
Расширенное производство узлов |
Потенциально избыточное предложение |
Новые решения и отраслевая адаптация
В ответ на эти проблемы появляется несколько стратегий решения проблем с объемом памяти:
Разработка альтернативных технологий памяти (MRAM, ReRAM, PCRAM), которые могли бы дополнить традиционные DRAM и NAND.
Увеличение инвестиций в программы утилизации и восстановления памяти.
Совместные отраслевые инициативы по совместному использованию мощностей во время неожиданных всплесков спроса.
Более пристальное внимание эффективности использования памяти и оптимизации при разработке программного и аппаратного обеспечения.
Диверсификация отношений с поставщиками крупных технологических компаний для снижения зависимости от единых источников.
Экспертный анализ и перспективы отрасли
Отраслевые аналитики высказывают неоднозначные взгляды на ситуацию. Признавая значительное влияние Apple на рынки памяти, многие подчеркивают, что нехватка памяти — это сложная проблема, на которую влияют множество факторов.
"Стратегия закупок Apple, безусловно, является важным фактором в динамике рынка памяти", - отметил Майкл Галлахер, эксперт по цепочке поставок полупроводников в IC Insights. «Однако важно осознавать, что дефицит в первую очередь вызван беспрецедентным ростом спроса во многих секторах в сочетании с проблемами, присущими масштабированию производства памяти».
Другие полагают, что текущая ситуация представляет собой необходимую коррекцию в отрасли, которая исторически переживала циклы подъемов и спадов. «Рынки памяти всегда были цикличными», — объяснила доктор Лиза Ванг, бывший руководитель компании по производству памяти, а теперь отраслевой консультант. "Нынешний дефицит на самом деле может оказаться полезным для долгосрочного состояния отрасли, поскольку он будет способствовать более устойчивым инвестиционным практикам и лучшему согласованию между спросом и предложением".
Заключение
Откровение руководителя Micron о роли Apple в нехватке памяти подчеркивает сложное взаимодействие между крупными технологическими компаниями и поставщиками компонентов в современной глобальной технологической экосистеме. Хотя агрессивная стратегия закупок Apple, несомненно, способствовала ограничению поставок, нехватка памяти остается многогранной проблемой, вызванной пандемическими сбоями, растущим спросом и фундаментальной экономикой производства полупроводников.
По мере развития отрасли задача будет заключаться в разработке более устойчивых и справедливых подходов к распределению компонентов, которые бы сбалансировали потребности крупных игроков, таких как Apple, с требованиями более мелких производителей и развивающихся секторов. Ожидается, что благодаря постоянным инвестициям в новые производственные технологии и мощности рынок памяти постепенно стабилизируется, но уроки этого периода, вероятно, будут определять стратегии цепочки поставок на долгие годы.
Для потребителей и предприятий нехватка памяти означает рост цен на электронные устройства и периодические задержки с выпуском новых продуктов. По мере улучшения условий поставок это давление должно ослабнуть, но отрасли необходимо будет сохранять бдительность, чтобы предотвратить будущие дисбалансы, которые могут снова разрушить технологическую экосистему.
Исполнительный директор Micron предполагает, что агрессивная тактика закупок Apple способствовала нехватке памяти.
https://ift.tt/t6Iwpzc
Руководитель Micron предполагает, что агрессивная тактика закупок Apple способствовала нехватке памяти
https://ift.tt/t6Iwpzc
TechOffice
